国内LED显示应用行业发展概述

2023-04-17 15:18:05

2021年，全球经济受疫情、大宗商品涨价和材料短缺等因素影响，复苏缓慢。但国内疫情控制较好，政策加持得当，LED显示应用行业也受益非浅，整体恢复不错，呈现“前高后低”的发展局面。预计2021年LED显示屏销售额达到440亿元，已经恢复到2019年水平。“涨价”是今年绕不开的话题，原材料上涨，驱动IC暴涨，引发行业涨价热潮，就连芯片、灯珠、LED显示屏等都不同程度地提价，这在行业里算是非常罕见。今年驱动IC价格一度涨了几十倍，迅速推高了LED显示屏成本。在这种大环境下，有人欢喜有人愁，头部企业因为实力雄厚，大部分订单向其靠拢，业绩亮眼，而中小企业因为抵御风险能力弱，有的已经退出了历史舞台。在这一年，显示行业各项技术获得长足发展，其中Mini LED背光迎来商用元年，Mini LED直显/Micro LED也都得到提升。随着众多企业产能不断扩大，预计未来发展向好。

LED显示屏行业属于中小型企业，因为资金实力有限，很难直接上市，部分企业通过进新三板曲线上市。此次新三板改革，正式成立北交所，让众多受资金困扰的LED显示应用企业多了一条融资途径，尤其是那些精选层企业不用再通过转板就可以直接升级为上市公司，并可享受到与沪深A股上市公司一样的待遇。面对这样的历史机遇，相信会有更多行业企业通过新三版，通过北交所融到更多资金，将企业做大做强。目前，通过新三板上市的LED显示应用企业有20余家，他们都有机会享受这样的待遇。

在标准方面，LED显示应用行业相关标准体系基本已经建立。由中国光电子协会LED显示应用分会牵头起草的《室内COB小/微小间距LED显示屏技术规范》《异步无灰度LED 显示屏控制器（卡）技术要求》《室内LED云屏P2.5/P1.9技术要求》《室内小间距/Mini全彩色LED显示屏用发光二极管表贴产品（SMD）系列型谱》《室内LED一体机技术规范》《异步LED 显示屏播放器技术要求》《球场周边LED显示屏》《室内小间距/Mini LED显示屏规范》《LED显示屏 术语和定义》总计九项团体标准今年全部通过了专家评审。这对于本行业来说，也是重大利好，鼓舞企业积极制定标准，自觉遵守规范，为行业高质量发展保驾护航。

二、国内疫情控制较好 LED显示应用行业在曲折中前进

因为国内疫情控制相对较好，全球对LED显示屏需求逐渐恢复，中国部分企业业绩表现抢眼，尤其是头部企业，凭借先天优势，许多订单向其集中，而部分企业则陷入困境。从整体来说，2021年LED显示市场呈现供求两旺的局面。预计2022年，在经历一段存货释放后，LED显示应用行业会逐渐回暖，但是受疫情影响，还是不能太乐观。

2021年，“涨价”是绕不开的话题。受上游原材料价格大幅上涨，今年多家PCB企业宣布涨价。PCB制造的基础材料是CCL（覆铜箔层压板），其上游主要为铜箔、玻纤布、环氧树脂等原材料。覆铜板上游多种原材料价格从去年开始持续上涨，产业链价格全线走高。此外，作为LED显示屏重要的部分，灯珠2021年也掀起疯狂涨价潮，主要也是原材料上涨，成本持续走高，倒逼封装厂也破天荒提价了！

原材料上涨、驱动IC涨价等多个因素叠加影响，LED显示屏最终熬不住压力也提价，这在行业里算是“大姑娘上轿头一回”。原材料涨价主要是受美国宽松货币政策以及全球经济恢复市场需求增加，但是驱动IC涨价，固然有全球晶元奇缺传导至LED驱动IC行业的客观因素，但也有人为因素在里面。2021年下半年，驱动IC涨价的时候，部分企业斥巨资囤货居奇，一度驱动IC炒到涨了十几倍甚至几十倍，导致一段时间内驱动IC有市无货，许多中小企业有钱也买不到芯片，即便跟芯片厂商签订了合同也不能拿到货，被迫订单取消或者延期，行业一度还出现“缺芯少屏”现象。行业内还出现了像德铭光这样的优秀企业最终不堪压力倒闭，而蓝普视讯因对芯片涨价过高严重不满，拿出百万资金支持状告富满微涉及垄断，在社会上引起广泛讨论。

因为LED显示屏成本过高，也推动了部分旧屏、二手屏翻新再进入市场，原本这些产品就是因为质量不过关而不被关注，它们的重回市场给LED显示屏安全和寿命带来了一定隐患。不过，2021年下半年，驱动IC价格正在回到正常水平，之前囤货的部分企业惨遭重伤，可以说这一年LED显示应用行业大部分企业多少都受到芯片“伤害”，只有芯片企业定单令人红眼。

三、技术日新月异 LED显示行业多个细分领域蓬勃发展

小间距市场突飞猛进 微间距、Nano LED得到关注

随着LED显示屏被社会广泛接纳，逐渐走进民用市场，消费者对清晰度、亮度、画质等方面要求越来越高，而具备这样优势的小间距产品因此备受青睐。奥维云网（AVC）于2021年11月发布的《中国大陆小间距LED市 场2021 Q3季度研究报告》中指出，前三季度大陆小间距销量同比增长127.2%，Q3季度同比增长106.5%。有数显显示，2020年中国小间距LED销售额118亿元人民币，同比增长14.0%。预计2026年将达到573亿元，年复合增长率（CAGR）为24.6%。

小间距是指P2.5以下的LED显示屏产品。间距越小，单位面积分辨率就越高，可以给用户带来更好的高清视觉体验。目前小间距产品主要应用在室内，比如教育、会议LED一体机，党建屏，LED电影屏，监控中心大屏等，在户外主要是智慧灯杆屏、户外广告屏等，目前以室内市场为主，但是户外市场份额也在逐年增大。

随着LED显示屏的芯片进一步微缩化 ， 这种工艺技术已经应用到Mini LED直显和背光上，目前COB与SMD、IMD形成三足鼎立局面。布局COB企业也有多家，比较有代表性企业有雷曼、希达、中麒、新光台、鸿利智汇、蓝普视讯等。由于技术不断成熟，COB成本也在下降，可以助推LED显示屏进入更多应用场景，推动LED显示屏行业不断进步。

 

IMD封装技术成熟 20合一产品横空问世

IMD封装方案，是一种根据LED显示电路原理将相互关联的多个像素集成封装在一个封装体中，全新的集成封装技术。其既承接了单颗SMD封装方案的低成本、色彩/外观一致性好等优点，又汲取了COB封装方案的防磕碰、可靠性高的精华，有效解决了拼接缝、漏光、维修等问题。从而在小间距、Mini/Micro LED显示领域得到很好应用，而且根据市场需要还衍生出了四合一、六合一、N合一等封装工艺。

IMD封装方案可大大降低显示屏厂的使用成本，如P0.9-P0.5，PCB只需6层2阶，SMT效率是SMD的3倍以上。而且对于封装厂而言，IMD封装方案可以沿用常规小间距封装产线的大多数设备，对资本投入的要求相对较低。综合各种因素可得，IMD封装方案可为LED微显示产业探索路上提供最出色的封装技术解决方案。代表性企业：国星光电、信达光电、艾比森、联建、洲明，奥拓、阿尔泰等。

 

GOB等防护技术得到市场认可

GOB是Glue on board的缩写，是为了解决LED灯防护问题的一种覆膜技术，采用了一种先进的新型透明材料对基板及其LED封装单元进行封装，形成有效的保护。

裸眼3D视效/真3D LED技术逐步成熟 全面赋能LED显示屏产业发展

受2019年韩国“the wave”裸眼3D屏的启发，中国也掀起了裸眼3D视频视效热潮。比如重庆观音桥亚洲之光LED大屏、成都太古里春熙街户外裸眼3D大屏、广 州1200平方米的外墙裸眼3D大屏等等，已经成为当地网红打卡景点，不仅提升了当地商圈的价值，同时也提升了城市影响力。

四、国内渠道竞争激烈 预估2022年原材料、驱动IC价格还会上调

由于LED 显示屏行业广阔的发展前景 ，也吸引了海康、大华、创维、京东方、TCL华星、联想等跨界企业进入，一定程度上加剧了渠道竞争。一方面，像海康、大华本身拥有成熟的安防渠道优势，形成强大的闭环，一般企业很难进入抢到市场份额，另一方面，像京东方、联想、创维、TCL华星等企业，他们在消费领域的品牌影响力非常大，资本也远远高于专注LED显示屏领域的企业，所以对于整个行业来说竞争非常激烈，有可能未来类似电视领域，形成几个巨头处于垄断地位，其他中小企业给他们“打工”的局面。不过，他们的劣势也很明显，对本领域不了解，专业度相比LED显示屏企业要低很多，目前形成了竞争与融合的趋势。长期来看，推动了行业技术创新。

 

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